美東部時間1月28日,賈躍亭旗下法拉第未來(Faraday Future,以下簡稱FF)和特殊目的收購公司(SPAC) Property Solutions Acquisition Corp。(NASDAQ買賣代碼:PSAC)公佈,兩方已就業務合并達成終極協議。在合并完工后,FF將在納斯達克上市,股票代碼為FFIE。
證券時報·e公司獲悉,此次,FF平凡股PIPE包含有來自美國、歐洲和中國的過份30家長期機構股東,PIPE(上市公司私募股權)基石投資人包含有來自美國和歐洲的大型金融機構、中國排名前三的民營汽車主機廠和中國發達城市,此次合并買賣將為FF提供約10億美元的資金。
股權價值約34億美元
據悉,FF此次超10億美元的融資額,創新了美國通過SPAC方式上市的新能源車企的融資記載。
需要指出的是,特殊目的收購公司(SPAC),也被稱為空缺支票公司,是美股市場一種借殼上市的方式。與買殼上市差異,SPAC是由投資方自己造殼,其自身并沒有實際業務,在一定限期內通過并購非上市公司來實現注入業務和價值增值。為了確保并購勝利,SPAC控制層還可以同步進行PIPE融資。
據統計,截至2024年12月23日,已有248家SPAC公司完工了IPO,融資額約828億美元,已經過份了傳統IPO同期的融資額。在電動車領域,有包含有Nikola、Fisker在內的數家公司勝利通過SPAC實現IPO,自從被曝出與FF的合并傳聞后,PSAC股價已上漲過份30%。
FF表示,本次合并買賣將為FF提供約10億美元的資金,此中包含有PSAC以信托格式持有的23億美元現金(假設不贖回的前提下),以及以每股10美元的代價超額認購(775億美元)完全允諾的平凡股PIPE,為FF 91的大規模量產和交付提供了足夠的資金支援。
依據現在的估計,以每股PIPE認購代價為10美元算計,該買賣顯示合并后,FF公司的隱含股權價值約為34億美元。
FF相關人士表示,此次買賣得到了重要供給商的支援,此中多家供給商將成為股東。待買賣完工后,假設PSAC股東沒有贖回的操縱,合并后的公司將獲得最多10億美元的現金。FF和PSAC的董事會都一致批準了擬議的業務合并,預測贏家娛樂城出金規則合并將于2024年第二季度完工,其進度取決于相關方的批準及監管部分的審批速度。
有望在內地落地
上述人士表示,投資人和合作同伴將全心支援FF 91的量產以及后續車型和IAI系統的升級開闢。尤其是中國排名前三的民營汽車主機廠和重點城市的合作同伴,將幫助FF趕快實目前中國市場的落地,FF也將成為上海勝利引進特斯拉后,中國引進的第二家美國智能互聯網電動車企業。
實際上,在1月27日,已有眾多媒體報道,珠海市國資將介入投資FF 20億元。此中,珠海兩大龍頭國企,格力集團與華發集團攜手介入了此贏家娛樂城滿額優惠次投資。此外,吉祥也被傳出將投資FF 4000萬美元,并在車輛代工、自動駕駛等多領域進行合作。
有解析以為,珠海國資投資FF符合當前珠海國資投資戰略,以及整個大灣區革新布局,也讓投資者有信心上車。此次若珠海國資投資FF,應該不僅僅是給錢,而最主要是將FF引入了當地,并安排圍繞其創建起創造型新能源產業集群。
作為傳統車企,吉祥有強盛的運營控制才幹、供給鏈體系和整車制造才幹,這些優勢將加速FF的產品和戰略在中國落地。同時,FF還可以通過吉祥在歐洲實現產業布局,為未來拓展歐洲市場做好預備。對吉祥而言,則可通過與FF的合作,共同搶占智能電動車領域專業和市場。
FF 91策劃在合并完工后約12個月在中美市場推出。FF預測,未來5年環球銷量將過份40萬輛,FF 91在其官網上已獲得環球過份14萬輛的訂單。
自成立以來,FF已獲得過份20億美元的投資。
據FF方面透露,除了第一款車型FF 91的研發外,第二款車型FF 81的產品定義工作已經完工,研發工作也在積贏家娛樂城會員登入極推進中。FF已經創建了強盛的專業組合,可變電驅動底盤架構(VPA)、三電系統和進步的IAI系統專業,在環球范圍內有約900項申請或授權專利保衛。
證券時報·e公司了解到,在未來5年里,FF旗下B2C乘用車板塊將安排FF 91系列、FF 81系列和FF 71系列等產品。此中,FF 81和FF 71預測將差別于2024年、2024年量產上市。除乘用車外,FF還策劃在2024年利用其專有的VPA平臺專業推出最后一英里智能運輸車(SLMD)。
在生產方面贏家娛樂城優惠消息,FF將采用環球化生產制造布局和輕贏家娛樂城app資產融合制造謀略,包含有在美國加州漢福德的制造工廠,以及與一家韓國合作同伴在生產制造方面的代工合作,并正努力通過以合資方式在中國重點城市大規模生產。(