7月24日，當A股承壓之時，光伏板塊仍有一家上市公司逆市漲停——配件龍頭愛康科技憑借異質結概念獲資金熱捧，即日主力凈流入額過份7億元。
這是近期光伏板塊燥熱的一個縮影。內地光伏行業正在快速覆原：一方面，龍頭公司忙擴產，產業上半年規模連續增長；另一方面，二級市場資源忙加倉，部門光伏公司成為公募基金重倉股，并刷新市值記載。
一位券商解析師通知21世紀經濟報道，光伏板塊在二季度獲得公募基金的明顯增配，表明產業確認向上的根本面獲得認可。而在行業景氣量連續不斷提拔的底細下，近期產業鏈代價的上漲進一步提拔了熱度。
基金二季度增配光伏板塊
A股光伏板塊已有雙頭千億巨象。截至7月24日收盤，隆基股份、通威股份股價差別報收5120元、2361元，總市值差別為1931億元、1012億元。
隆基股份和通威股份是公募基金二季度在新能源板塊的重倉股典型。長江證券最新發表的研報指出，光伏板塊本年二季度的公募基金重倉持倉市值占全部A股重倉市值的22，環比增加了1個百分點。
依據21世紀經濟報道的統計，本年二季度，13只A股光伏公司成為基金重倉股，均為硅片、電池、組件、輔料、光伏設施等制造端的龍頭企業。這此中，持倉市值過份10億元的公司共計5家，差別為今彩539中獎設定隆基股份、通威股份、中環股份、捷佳偉創和福斯特，持倉市值差別為19799億元、6741億元、3044億元、1745億元和1571億元。
A股光伏板塊最熱點的基金重倉股非隆基股份莫屬——311只基金在二季度持有這家市值一度過份2024億的光伏公司486億股股份，占流暢股本比例約1290。重倉持股明細顯示，9只基金對隆基股份的持股數目過份1000萬股。此中，廣發基金和興證環球旗下多只產品重倉，前六大重倉基金產品佔有五席。
不過，從現在公布的持倉動向上看，上投摩根要點成長等28只基金累計在二季度增持隆基股份34820萬股股份，增持力度相對較小。而倉位較重的基金在二季度選擇減持，以興證環球旗下多只基金為典型。
減持力度最大的基金產品為興全合宜A，該基金在教導期內減低了對隆基股份近40的倉位，威力彩如何領獎持股數目降至393312萬股股份，市值為1602億元。此外，興全合潤分級在二季度減持76143萬股股份，居次席，持倉市值降至9億元。
新晉成為千億光伏公司的通威股份，在二季度成為不少基金搶籌的香餑餑。173只基金合計持有通威股份388億股股份，占流暢股本比例約905。
近些年來，將重心放在新能源領域的通威股份連續不斷夯實其在內地光伏產業鏈中的身份。手握硅料、電池兩大要點產品的通威股份，受益于行業景氣量的提拔，其業績也穩步增長。2024年，該公司實現營業收入和歸屬于上市公司股東的凈利潤為37555億元、2635億元，同比差別增長3639、3051。
本年一季度，受疫情帶動產業鏈代價下滑的陰礙，通威股份業績遭受一定水平的陰礙。但在解析人士看來，作為硅料、電池片雙龍頭的通威股份將會率先受益產業鏈代價的覆原和行業需求的提拔。
重倉持股明細顯示，12只基金對通威股份的持股市值過份1億元。這此中，廣發基金繼重倉隆基股份后，又對通威股份表現出了濃厚嗜好：前四只重倉的基金均為廣發基金旗下產品，廣發科技先鋒廣發小盤成長A廣發創造升級廣發多元新興二季度合計持有通威股份190億股股份，持倉市值過份33億元。
21世紀經濟報道注意到，在二季度，多只基金較大力度地增持了通威股份。此中，諾德價值優勢匯豐晉信低碳先鋒匯豐晉信智造先鋒A增持數目均過份100萬股。
產業鏈代價重回漲勢
7月24日，隆基股份公佈上調8月份單晶硅片代價。
代價顯示，該公司單晶硅片P型M6 175μm厚度(166223mm)代價為大樂透遊戲規則273元，照比上次公布代價上漲011元；單晶硅片P型175μm厚度(15875223mm)代價為263元，照比上次代價上漲010元。
近期光伏產業鏈供需形勢出現明顯變化，下游市場增長更為明朗，多晶硅代價每公斤上漲10元左右，隆基硅片為安適多晶硅等原輔材料代價上漲，適度調換代價。隆基股份品牌總經理王英歌在接納21世紀經濟報道采訪時表示。
前述解析師通知21世紀經濟報道，因近期多晶硅龍頭廠商發作事故，導致短期內多晶硅供給偏緊，代價連續走高，頭部硅片企業同步調漲代價情理之中。而在上游環節漲價的傳導下，組件及輔材輔料環節代價存在松動的可能性。
開源證券解析師指出，此輪產業鏈代價的上漲，直接理由為產業檢驗或事故導致的供應端收緊，但要點理由在于本年第二季度以來國外及海外終端需求連續超預期。而終端需求連續向好或將支撐行業高景氣量保持較長時間，龍頭公司有望在下半年開始迎來量價齊升階段，整體盈利或超預期。
實大樂透獎金累積際上，盡管疫情對產業的生產制造帶來陰礙，但內地光伏今彩539自動投注行業在本年上半年仍然快速覆原。依據中國光伏行業協會的統計數據，本年上半年，內地光伏產業鏈制造端各環節均維持了兩位數的增長——內地多晶硅產量205萬噸，同比增加323；硅片產量為75GW，同比增長19；電池片產量為59GW，同比增長157；組件產量達533GW，同比增長134。
依據中國光伏行業協會的解析，本年下半年市場將實現覆原性增長。
中國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華指出，制造端大者恒大趨勢愈加顯著。
本年上半年，光伏龍頭企業擴產項目連續不斷推進，擴產策劃連續不斷推出。以電池片為例，截至2024年底，通威股份、愛旭股份和隆基股份的產能將差別提拔至30-40GW、22GW和15GW。
而跟著光伏產業鏈在第二季度跌價后，內地外需求的連續不斷開釋，將使得產業熱度連續提拔。
