日前，博時基金科創隊伍基金經理黃繼晨在承受中國證券報采訪時表明：2019年后，科技行業物質投入轉向聚焦于國產競爭力增加和汽車(智能化+電動化)兩大焦點方位，我們以為在專業先進的焦點方位將軍涌現出大批優秀的公司和相應的阿爾法時機。
黃繼晨表明，以國產競爭力增加的重要方位半導體產業為例，受益于5G、AIOT和汽車智能化等專角子老虎機技巧業變革的顯露，環球半導體業自2020年三季度起進入景氣上行階段，尤其是疫情發作之后，需要的回補加倍洶涌，供應階段性短缺，產業本身的勇者鬥惡龍11 老虎機景氣量與國產競爭力增加帶來景氣量疊加，對關連公司業績構成強支撐。
黃繼晨指出，產業的高景氣量也漸漸反應到了行業鏈上市公司的報表當中，基于此看好半導體板塊前程一年的景氣體現。具體到子產業，建議焦點注目如下方位：第一，AIOT、汽車智能化、新能源等細分賽道專業變革明顯、需要爆發性強，遠期發展空間大。第二，IC設計公司受益于自身輕財產的商務模式，在本輪景氣上行的過程中有望表現出較強的業績彈性，此中射頻、模仿等賽道競爭格局更優。第三，跟著內地晶圓代工和儲備廠商的大幅擴產，半導體器材和質料的國產競爭力增加也將進入加快階段，研發幻化速度會進一步增加。
除了半導體之外，黃繼晨表明，也同樣注目其他科技硬件產業的行業時機，此中尤其注目專業首創對于細分需要的拉動，例如：第一，智能電話產業經驗2015-2016年的壯盛期后，當前已經進入到需要平穩階段，產業增長放緩，增量需要來自于專業的連續迭代，行業鏈投資需求精選受益于5G、光學等硬件首創趨勢或者有較強國產競爭力增加空間的核心標的。第二，前程3年花費電子新品類時機來自ARVR行業鏈，人類的信息獲取從2D向3D的升維是必定方位，軟硬件瓶頸連續衝破加快新品類滲入，此中VR行業投資已經爆發，從主題投資向代價發展階段過渡，成熟的AR(加強現實)產物也有望在1到2年內落水果 老虎機地。
黃繼晨表明，公司連續看好新能源車這一重大且歷久的專業變革方位。碳達峰、碳中和賦予了新能源車要害的時代底細，而電動智能汽車也反應了花費升級底細下花費者的真理需要(受益于電池性價比的不停增加)，新能源車替換傳統燃油車的行業趨勢已經不能逆轉。具體到子產業，最為看老虎機技巧好歷久競爭格局好、行業鏈論價本事強的動力電池環節。除此之外，鋰電質料環節受益于產業井噴的需要在前程一年中也有望兌現較好的增長。
