7月30日,夢想汽車正式在納斯達克掛牌上市,股票代碼為LI, 成為繼蔚來汽車之后第二家在美國上市的內地造車新勢力公司。
夢想汽車公佈其首次公然發行9500萬股美國存托股票(ADS),每股定價為1150美元,高于每股8~10美元的定價傳授區間,每股美國存托股票典型兩股公司A類平凡股。
美股正式買賣后,夢想汽車一路上揚,盤中股價最高上漲至1750美元股,較發行價大漲5217%,市值也一度超148億美元。截至美股收盤,夢想汽車股價報收于1646美元股,上漲4313%,市值13917億美元,已相近蔚來汽車近14416億美元的市值。
夢想汽車表示,此次發行預測將于2024年8月3日完工,公司授予承銷商超額配股權,許可承銷商自終極招股說明書的日期起30天內可以買入不過份1425萬股美國存托股票作為超額配售股票。
在完工本次發行的同時,并在發行完工的條件下,若干現有股東已贏家娛樂城註冊批准通過私募向公司買入38億美元的A類平凡股。假如承銷商不行使其超額配售的權利,公司在首次公然募股和同時進行的私募籌集的總籌資總額為147億美元,過份蔚來汽車2024年上市時約10億美元的募資總金額。
招股書顯示,上市之前夢想汽車創始人、董事長兼C贏家娛樂城app免費EO李想是夢想汽車的最大天然人股東,持有約356億股,約占總股本的251%,擁有703%的投票權。王興及其關聯方美團為夢想汽車第二大股東,持有332億股,約占總股本的235%,但僅擁有93%的投票權。夢想汽車聯盟創始人、總裁沈亞楠持股11%,聯盟創始人、CFO李鐵持股10%。
上市后,王興及其關聯方美團成為夢想汽車的第一大股東,持有贏家娛樂城出金審核夢想汽車233%的股份,擁有8%贏家娛樂城如何註冊的投票權贏家娛樂城app註冊。李想持有夢想汽車213%的股份,擁有73%的投票權,以盤中最高股價175美元算,李想身家一度高達近30億美元。
夢想汽車成立于2024年4月,注冊資金915億元,是一家用心電動汽車研發與制造的初創公司。夢想汽車是李想的第三個創業公司,此前他還創辦了泡泡網和汽車之家,并且還是蔚來汽車的聯盟創始人和投資人。
夢想汽車于2024年10月發表了旗下首款增程式SUV夢想ONE。截至上半年,夢想汽車共交付10473輛夢想ONE,此中第二季度交付6604輛,環比增長128%。
招股書顯示,夢想汽車第二季度收入近19億元人民幣,環比增長1286%;凈賠本為7520萬元人民幣,第一季度為7710萬元人民幣;運營現金流為4517億元人民幣,而本年第一季度運營現金流還為-6300萬元;毛利率提拔至133%,第一季度為8%。
公然資料顯示,夢想汽車成立至今已完工9輪融資,得到過藍馳創投及源碼資源等的投資。招股書顯示,最近一輪融資是本年7月1日的D輪融資,募集資金55億美元。D輪融資由美團領投5億美元,投后估值為405億美元。上年8月16日,夢想汽車C輪融資53億美元,由美團公司創始人、CEO王興領投,李想、今天頭條等跟投。
源碼資源為夢想汽車A輪重要投資方,并在后續連續多輪加碼投資。談到為什麼投資夢想汽車,源碼創始合伙人曹毅表示,李想對中國市場的兩個要點特點的抓取是極度精確的,充電環境、高性價比,增程路線會在相當長時間在這兩點上有結構性優勢,相信跟著時間大家會越來越懂得認同這一點。
對于夢想汽車未來的發展趨勢,曹毅表示;這個行業很大,目前還在變革的初期,需要長跑耐力型選手,有韻律上臺階,耽擱知足。能看到夢想在連續不斷定義和實現行業要點和界線。
夢想另一家投資方藍馳創投控制合伙人朱天宇表示,投資夢想是基于對李想的構想的深度認同:用戶在乎的是體驗,就像我們用了iPhone,觸屏帶來了回不去的體驗。