車險綜合革新首輪專項監管成果單公布。
本年4月2日，中國銀保監會召開車險綜合革新半年工作(電視電話)會議，并公佈對2024年車險專項查抄進行配置，公佈組織10個銀保監局對5家重要財險法人機構的12家省級分支機構開展靶向查抄，并表示決不許可市場秩序的攪局者毀壞車險綜改工作全局。
近日，《中國經營報》從業內獲悉，上述專項查抄已經得出結局，納入查抄的5家財險公司的12家省級分支機構均被罰暫停新車業務1個~3個月。
固然處罰理由并未公布，但有業內人士對表示，處罰理由與車險費用亂象、搗亂市場秩序有關系。
套取費用等或為主因
據悉，此次專項查抄涉及的5家財險公司差別為人保財險、平安產險、太保產險、國壽財險、中華財險等車險市場份額累計到達一半以上的財險業頭部機構。此次涉及12家省級分支機構，重要分布于河北、山西、湖南、江蘇、深圳、新疆、廣西、天津、重慶、河南10個省、市、自治區。從暫停新車業務的時間來看，最短為1個月，最長3個月。
實際上，上述5家頭部險企12家省級分支機構新車業務遭叫停，還只是2024年銀監會組織的車險專項查抄的結局。除此以外，各地銀保監局還會依據當地車險展業機構違規場合進行處罰。
例如，在6月份，云南銀保監局發表公告，截止國任財險云南分公司、亞太財險云南分公司在昆明地域接納車險新業務3個月。
對于部門險企被停新車業務的理由，某財險公司高管對表示，或因車險展業費用亂象層出，搗亂了市場秩序。車險綜合革新的底細下，監管越來越嚴格。未來一段時間，監管部分或將繼續維持高壓態勢，低價高費用、變相返利等搗亂車險市場秩序等成為被打擊的重要對象。
統計銀保監會官網信息發明，本年二季度，虛構中介業務套取費用未嚴格執行經批準或存案的保險條款、保險費率給予棋牌類型投保人保險合同約定以外的長處編輯提供虛假教導、報表、文件、資料虛列費用為財產險公司前五大受罰理由。此中，虛構中介業務套取費用成為罰款總額最高及罰單數目最多的處罰類型，共涉及93張罰單，罰單金額為17543萬元。
例如，7月22 日，銀保監會官網公布的行政處罰決意書(泰銀保監罰決字〔2024〕14號)顯示，在2024年9月19日至2024年4月底，渤海財產保險股份有限公司泰安中央支公司利用保險代理人虛構保險中介業務套取費用。該公司業務員安某某(正式員工)，將其直銷的多筆機動車輛保險業務虛掛至10名個人代理人名下，渤海財險泰安中支將上述業務歸屬為個人代理業務，并向上述代理人支付中介業務手續費。
7月12日，行政處罰決意書(濟銀保監罰決字〔2024〕27號)顯示，本年1月1日至1月25日，中煤財產保險股份有限公司濟寧中央支公司將公司業務員直銷業務虛構為某保險代理公司的代理業務，共涉及保單2819筆，保費21869萬元，手續費9089375元。本年4月13日，該公司還以專業服務費名義向某科技公司報銷費用合計15萬元，可是該費用實際用于支付前期個人墊付的營銷活動費用。
四支刀規則攻略 晉中銀保監罰決字〔2024〕6號顯示，2024年3月，永安財產保險股份有限公司晉中中央支公司列支的勞務費及調換勞務費均未真實發作，相關費用共計1129萬元實際用于車險市場競爭。同時，該公司兩位直銷業務員，通過虛構保險中介業務套取手續費用共計234977元。
此外，車險資深從業人員向透露，個別公司業務員還曾將車險業務虛掛在未與客戶接觸、未介入銷售過程的個人代理人名下，并支付手續費。而虛假代理人在配合接收代理手續費后，扣除個人所得稅，會通過提取現金、轉賬等格式，將剩余金額返還該公司業務員供其掌控採用。
四支刀入門 車險業務短期內承壓
值得注意的是，車險費用亂象的另一面是財險公司車險保費承壓的境況。
公然資料顯示，1月~5月財險行業單月車險保費收入同比增速差別為-128%、52%、-43%、-84%、-88%。同期，財產險單月保費增速差別為-44%、163%、-16%、-60%、-53%。
從上市險企數據來看，前6月，人保財險、平安產險、太保產險的車險保費差別為1207億元、890億元、4464億元，增速均為負，差別為-78%、-69%、-69%。
不過，車險保費收入及增速下滑，或與車險綜合革新讓利消費者有關。
2024年9月19日，銀保監會正式實施車險綜合革新，以保衛消費者權益為重要目標，短期階段性目標為跌價、增保、提質，意在通過減低車均保費和提拔保障程度讓利消費者。
依據銀保監會數據，車險綜合革新以來，89%的保單簽單保費下降。此中，保費降幅過份30%的保單占比到達64%。三責險平均保額由革新前的89萬元提拔到133萬元。截至本年2月底，全國車險綜合費用率同比下降939個百分點，車險手續費率同比下降675個百分點。
在本年6月份的中國銀保監會新聞發表會上，銀保監會副主席梁濤表示，截至4月末，整體車均保費較革新前下降197%，累計為消費者減費讓利過份1200億元。同時，平均保額由89萬元大幅攀升至141萬元，綜合賠付率同比上升145個百分點。
亦有四支刀實戰技巧業內人士對稱，車險綜改以來，固然行業車險費用率下降，可是賠付率上升，財險公司綜合成本率有抬升的壓力。
海通證券非銀研報解析顯示，2024年財險業承保利潤為-10844 億元，同比減少11059 億元，承保利四支刀規則學習潤率為-09%。銀保監會數據顯示，車險綜合成本率由革新前的945%上升至本年3月末的985%，提拔4個百分點。而綜合成本率抬升重要遭受賠付率提高的陰礙，綜合賠付率程度由革新前的57%，升至本年 3月末的71%，大幅上升14個百分點。
另有，近日獲得的一份行業切磋數據顯示，截至5月末，全國車險綜合成本率已經到達了999%。此中，綜合費用率27%，綜合賠付率達72%，總的承保利潤只有15億元左右，且承保利潤全部來自于頭部公司，這意味著同期的中小公司業績較為慘淡。
人保財險總裁于澤曾公然表示，本年9月后，車險當期保費同比可能會上升，但全年增速可能還是負增長。至于2024年~2024年車險保費增速的預期，于澤以為，車均保費會覆原平穩狀態。新能源車高速增長還會連續，預測保費也將展示平穩增長態勢。
大家財險總經理施輝不久前公然撰文解析表示，2024年是保費負增長的壓力，2024年則是賠本的壓力。2024年車險固然在綜改后賠付率上升，但從損益角度看，2024年綜改前1~9月保單保費對應的低賠付率的稀釋作用不可忽視。2024年損益角度將完全是車險綜改政策落地后的保費，假如按預期賠付率在70%~80%測算，費用端的管控壓力將加大，特別對經營成本高的中小公司，其財務報表損益遭受的沖擊將較大。
不過，施輝還指出，2024年~2024年將會是財險高質量發展的一個陣痛拐點。曾占財險業務比重70%以上的車險吃飯業務，保費收入比重將會下降到50%以下，賠付率卻同步上升，經營主體中所對應車險經營相關部門的成本必將高趨，財險經營的成本結構必將發作較大變化，這些變化必定倒逼財險公司，特別是中小財險公司以壯士斷腕、向死而生的勇氣去尋找出路。
