螞蟻集團A+H股的IPO定價昨日同步揭曉。
10月26日,螞蟻集團發表首次公然發行股票并在科創板上市發行公告,確認本次發行代價為6880元股,網上和網下申購日期為10月29日。
同時,螞蟻集團在港交所公告,H股定價為80港元股,刨除匯率陰礙后與A股發行價根本持平。預測H股將于10月27日開始公然發售,11月5日上午9時開始買賣。依照A+H同步發行的安排,A股大約率也將于11月5日上市。
按6880元股的發行代價算計,終極螞蟻集團A股發行總市值約21萬億元。值得一提的是,按10月26日收盤價算計,現在A股市值最高的公司是206萬億元的白酒龍頭股——貴州茅臺。這意味著螞蟻集團上市后,輕輕松松就可以拿下A股市值第一的寶座。
按688元股和80港元股的發行價算計,超額配售選擇權行使前,螞蟻集團A股、H股差別融資114945億元、1336億港元,合計約2300億元人民幣,成為環球史上最大IPO。
依據A股發行贏家娛樂城快速出金規劃,螞蟻集團網上頂格贏家娛樂城優惠消息申購上限為317萬股。依據以往的數據推測,螞蟻集團的中簽率在02%左右。假如頂格申購,那麼可獲配號634個,乘以中簽率之后的結局大于100%。也便是說,頂格申購螞蟻集團的中簽率或高達百分百。
戰略配售為螞蟻集團IPO一大看點,依據發行規劃,螞蟻集團在A股的初始戰略配售股票數134億股,占綠鞋機制前總發行股數的80%,占綠鞋機制后總發行股數的6957%。這部門資金來自場外增量資金且有鎖定期。
發行公告中詳細披露了螞蟻集團在科創板IPO的戰略投資者陣容。浙江天貓專業有限公司成為認購金額最大的戰略投資者,全國社保基金緊隨其后。此外,螞蟻集團在科創板的戰略投資者還包含有:中投、加拿大養老金、新加坡政府投資、阿布達比投資局等環球主權基金;國壽、人保、太平、中再、陽光、泰康等保險公司;中石油、招商局、五礦等大型國企。
跟著螞蟻集團申購在即,其對市場的陰礙也引起普遍關注。巨型藍籌股登陸的同時,是否會對A股市場資金面產生陰礙?
華西證券回首了巨無霸IPO項目——中芯國際、京滬高鐵、郵儲銀行、工業富聯上市前后萬得全A指數的漲跌幅,結局顯示,巨無霸上市帶來的資金分流效應并不顯著。以中芯國際為例,上市前數周市場仍在連續上漲,上市日贏家娛樂城帳號創建及詢價日前后,市場確因資金分流出現一定水平下跌,但后期市場快速消化,并未出現激烈擾動。華西證券以為,A股在全面深化革新、引入外資以后,大規模IPO的短期沖擊正在逐步弱化。
興贏家娛樂城出金金額業證券表示,螞蟻集團有望在年底之前同時被滬深300與科創50納入為成分股,屆時預測有314億元的被動型資金和100億元的主動型資金購買贏家娛樂城條款。若螞蟻集團上市后在資金推動下表現亮眼,一方面可能會吸引個人投資者主動隨同部署,另一方面可能出現機構隨同買賣,形成正反饋輪迴,使其他科技成長板塊面對更激烈的資金再均衡。(