立德教育(01449HK)發表公告，公司擬環球發售股份166667億股，此中香港發售股份16668萬股，國際發售股份股149999億股，另外15%超額配股權；2024年7月27日至7月30日招股，預期7月30日定價。發售價每股發售股份210港贏家娛樂城優惠代碼元-260港元，每手交易單位1000股，入贏家娛樂城首次優惠場費約26262港元；預期股份將于2024年8月6日于聯交所主板掛牌上市。
公司是黑龍江省的大型民辦學歷制高級教育服務供給商。依據弗若斯特沙利文教導，按20242024學年全日制在校生人數算計，公司在黑龍江省所有民辦學歷制高級教育服務供給商中排名第八，市場份額約為75%。于往績紀實時期及截至最后實際可行日期，公司在黑龍江省哈爾濱市經營一所學校，即黑龍江工商學院。截至20贏家娛樂城會員登入242024學年、20242贏家娛樂城無法出金024學年、20242024學年及20242024學年，公司學校的在校生總人數差別為7550人、7800人、8256人及8818人，復合年增長率約為53%。此外，截至2024年2月29日及最后實際可行日期，公司學校的在校生總人數差別為8807人及6739人，老師團隊差別為450人及465人。
公司及獨家環球調和人已與投資者訂立獨自的基石投資協議，即(i)Sino Edu Capital Fund I LP、(ii)黃展雄、(iii)新華資產控制(香港)有限公司及(iv)伍尚敦，據此，基石投資者已批准按發售價認購可供買入的合共1234萬美元(約9567819萬港元)的發售股份。
假設首次公然發售價為每贏家娛樂城福利股股份235港元(發售價范圍的中位數)，公司估算公司將從環球發售收取的所得款項凈額約為3595億港元(經扣除包銷傭金及公司應付的其他估算發售支出)。由于超額配股權僅涉及超額配股權授予人可能出售的股份，公司將不會從行使超額配股權獲得任何所得款項。倘超額配股權獲悉數行使，并假設發售價為每股股份235港元(發售價范圍的中位數)，經扣除包銷傭金及超額配股權授予人的估算支出后，超額配股權授予人將接收約5760萬港元的所得款項凈額。可能會要求超額配股權授予人出售合共2500萬股現有股份。
公司擬按下文所載用途及金額動用環球發售所得款項：預測約400%將重要用于擴大公司與二期建設有關的哈南校區；預測約300%將用于償還來自若干金融機構的全部或部門借款本金及利息；預測約200%將重要用于收購其他學校以擴大公司的院校網絡；預測約100%將用作營運資金及作一般公司用途。
