棒杰股份(002634)贏家娛樂城優惠消息終止買入綠瘦康健產業集團有限公司100%股權后，又瞄向深圳市華付信息專業有限公司(下稱華付信息)贏家娛樂城遊戲種類。公司于9月1日晚間公布了重組預案。
重組兩步走
本次買賣包含有重大資產置換和股份轉讓兩部門。此中股份轉讓以重大資產置換為條件，如本次重大資產置換無法實施，則股份轉讓不予實施。
買賣預案顯示，棒杰股份擬以除庫存股外的全部資產及欠債作為置出資產，與買賣對方持有的標的公司——華付信息51%的股權進行資產置換，置出資產終極由陶建偉、陶士青、金韞之共同指定的主體承接。本次買賣中，標的公司100%股權預估值為149億元，對應置入資產的預估值為760億元。
在前述資產置換實施的條件下，陶建偉、陶士青、金韞之將其持有的上市公司合計824078萬股股份贏家娛樂城出金時間以協議轉讓、大宗買賣等法律律例許可的方式轉讓給張歡等共計15名股份受讓方，占本次買賣前上市公司總股本(含回購股份)的1794%。
本次買賣前，上市公司實際管理人陶建偉及其一致行動人陶士青、陶建鋒、金韞之合計持有上市公司 4134%的股份；買賣完工后，陶建偉及其一致行動人陶士青、陶建鋒、金韞之合計持有上市公司234%的股份，陶建偉仍為上市公司第一大股東、實際管理人。
買賣完工后，標的公司第一大股東張歡直接持有上市公司 61%的股份，標的公司重要控制層黃軍文直接持有上市公司5%的股份，除張歡及黃軍文外的其他股份受讓方(財務投資人)將合計持有上市公司68贏家娛樂城推薦4%的股份。
允諾三年凈利合計282億
本次買賣前，上市公司主營業務為無縫服裝的設計、研發、生產和營銷，重要以ODMOEM的模式為環球客戶提供無縫服裝的開闢設計和生產制造服務。買賣后，上市公司原有業務全部置出，主營業務改變為基于軟件專業及AI 算法的行業辦理方案，上市公司主營業務的成長性將得到顯著提拔。
華付信息成立于2024年，系國家級高新專業企業、雙軟企業，華付信息總部位于深圳，并在北京、南京、廣州、海南等地創建分子公司，業務服務才幹蓋住全國。
華付信息重要產品種別包含贏家娛樂城攻略有軟件專業服務、軟件產品(含算法 SDK 及 AI 系統)、系統集成(含智能終端)、IT 開闢服務等。重要客戶包含頭部互聯網公司、金融銀行保險、民航機場、汽車出行、教育等領域。
依據華付信息未經審計的財務報表，截至2024年6月30日，華付信息賬面凈資產為195億元。華付信息100%股權預估值為149億元，較凈資產增值率為66249%。
依據標的公司未經審計的財務報表，2024年、2024年、2024年半年度差別實現歸屬于母公司股東凈利潤345994萬元、470855萬元、333629萬元。業績允諾方允諾：此次買賣實施完畢后(以置入資產交割日為完畢日)，標的公司在2024年度、2024年度、2024年度實現的凈利潤差別不低于6700萬元、9300萬元、122億元。三年合計凈利282億元。（
