繼夢想汽車本年7月份赴美上市籌集147億美元后，厲兵秣馬的小鵬汽車終于也進入上市倒計時。據《證券日報》了解，小鵬汽車已于8月7日向美國證券買賣委員會(SEC)遞交IPO申請，策劃于北京時間8月27日晚間正式以XPEV為證券代碼，在紐交所掛牌上市。
小鵬汽車也成為內地第三家在美IPO的新造車企業。有夢想、有鵬友、有蔚來的造車新勢力三足鼎立局面正式形成。
投資者需求超出預期
小鵬籌資規模增至15億美元
最新動靜顯示，小鵬汽車已公佈擴大策劃發行股票的規模，擬發行9970萬股ADS，擬融資額約為15億美元。此外，公司還授予承銷商30天選擇權，許可承銷商買入至多1496萬股ADS。這一融資規模不僅高于起初策劃的融資111億美元，也過份了此前預測的最多1275億美元融資額。
若依照發行價區間上限算計，小鵬汽車的IPO募資規模將超越蔚來汽車和夢想汽車，彼時前述兩家車企的融資額度差別為10億美元和11億美元。此外，小鵬汽車還策劃將其美國IPO定價為每股ADS15美元，高于11美元-13美元的發行傳授區間。若以最新的15美元的發行價贏家娛樂城條款算計，小鵬汽車的最新發行估值將超100億美元。
對此，新浪汽車財經專欄作家林示對《證券日報》表示，小鵬汽車提高IPO融資規模是由于投資者的需求超出了預期，因此公司決意將發行量由此前策劃的8500萬股ADS，增加至約9970萬股。
資料顯示，小鵬汽車成立于2024年，其初創投資者重要為UC優視聯盟創始人及前阿里巴巴挪動事業群總裁何小鵬，IPO之前持股316%。從招股說明書中可以看出，小鵬汽車要點控制團隊來自多元化的底細，控制層共持股409%，包含有聯盟創始人夏珩與何濤，兩人差別曾為廣汽新能源管理系統開闢擔當人和廣汽智能汽車和無人駕駛擔當人，以及前摩根大通亞太區投行主席、現副董事長及總裁顧宏地。阿里巴巴則是最大的外部股東，持股144%，其他重要股東還包含有小米、GGV紀源資源、晨興資源等。
除此之外，小鵬汽車在IPO前的強盛融資儲備也為IPO的表現起到推動作用。公然信息顯示小鵬汽車成立至今，先后已經完工了10輪融資，累計融資額度過份了18贏家娛樂城app註冊0億元。而夢想汽車IPO前的總融資額度過份146億元，蔚贏家娛樂城2023來為153億元。從上年開始，小鵬汽車調換股權架構為IPO做預備。與夢想汽車上市前雷同，小鵬汽車上市前在融資方面動作頻頻。本年7月份-8月份，小鵬汽車差別完工C+和C++輪融資，融資金額超947億美元，使得現金儲備到達超85億元，優于蔚來和夢想汽車。
值得一提的是，贏家娛樂城快速註冊與其他初創造能源車公司一樣，小鵬汽車現在仍處于賠本狀態。據《證券日報》梳理，小鵬汽車2024年、2024年凈賠本差別為1399億元、3692億元(約522億美元)；小鵬汽車2024年上半年凈賠本為796億元(約113億美元)，去年同期凈賠本為1918億元。在截至6月30日的6個月時間里，凈賠本113億美元，幾乎相當于營收(142億美元)。
不過，小鵬汽車2024年第二季度營收為59億元，較上一季度的412億元增長43%；凈賠本為146億元，較去年同期和上一季度均出現大幅收窄。同時，在造車新勢力中，小鵬汽車的研發費用比例及研發人員比贏家娛樂城出金要求例最高，在智能化自研投入也最大。此中，小鵬汽車在2024年的研發投入達207億元(約293億美元)，小鵬汽車2024年研發投入占收入比例到達8918%。此外，在軟件定義汽車的時代，何小鵬也是新造車企業中唯一一個出身底細為程序員和產品經理雙重地位的創業者。
掐準IPO機會推高市值
造車新勢力股價齊創造高
作為第三家赴美上市的造車新勢力，小鵬汽車的上市節點可謂機會得當。得益于特斯拉市值和環球總銷量的扶搖直上，在美股上市的中國造車新勢力近日股價紛飛開啟團體瘋漲模式。
截至8月26日美股收盤，上市不到一個月的夢想汽車股價大漲2825%，收報2338美元股，市值達19554億美元，股價和市值均創上市以來新高。蔚來汽車即日漲幅也到達了15%，收報2044美元股，公司市值到達24210億美元，股價和市值也同樣創出上市以來新高。
據《證券日報》統計，近5個買賣日，夢想汽車股價累計上漲585%，較其115美元股的發行價上漲1033%。近3個買賣日，蔚來汽車股價累計漲超44%，較其年內股價最低點211美元股，累計上漲8687%。
中美資源市場都有吸引環球資源的需求，在特斯拉的帶動下，造車新勢力普遍遭受美國資源市場的認可，此時上市能夠給予造車新勢力較高的估值。乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹對《證券日報》表示，憑借國家政策的勉勵，場所政府和社會資源的大力資助，以及自身敏銳的判定，新勢力們嘗試帶領未來產業方位。
中國汽車工業協會副秘書長師建華以為：對于造車新勢力來說，只有連續不斷提拔產品和品牌的市場競爭力，才能在當下劇烈的競爭中存活下來。
