近五年，社保基金持股會合度正不停增加。2016年半年報，社保基金持有703只個股，本年半年報持股僅剩432只，減少近四成；持股總量也由2016年的11621億股跌至本年半年報的7765億股。但持股總量的減少并沒有陰礙持股市值的提升，半年報顯示，社保基金持股總市值183986億元，僅略低于2020年同期的207069億元。持股量減少但持股市值提升，顯示社保基金持股正由多而全轉為少而精。 社保基金對科創板的注目也增加，半年報顯示，其持有36只科創板股票，持股總市值771億元，持股數及持股市值均創古史新高。 社保基金持倉偏好 悄然轉變 作為國家社會保障存儲基金，社保基金投資周期長、投資作風穩健。與滬指對比看，近十年社保基金投資收益率僅在2014年、2019年跑輸滬指。跟著國家政策重心向科技產業傾斜，社保基金持倉偏好也有所變動。相較于以前歷久扎根于穩增長、高分紅的金融、地產產業，社保基金開端加大部署電子、電氣器材和醫藥生物產業。 半年報數據顯示，社保基金現身432家上市公司十大流暢股東，此中醫藥生物、化工、電子、機器器材和電氣器材差別持有30只以上個股，這5個產業持股總市值100576億元，占社保基金持倉的各半以上。從調倉動向看，家用電器持股市值較一季度提升6304億元，位居榜首；電子、建筑質料和國防軍工持倉市值提升逾30億元，房地產、食物飲料和銀行的持倉市值則有較大幅度的縮水。 社保基金持倉榜 前50強占總持倉45 與一季報比擬，社保基金二季度新進98股，增持108股，減持132股，94股持倉未變，同時退出87股前十大流暢股東。數據寶發行《A股半年報社保基金持倉榜》，篩選拔社保基金持倉市值最高的50只個股，合計持倉市值82658億元，占社保基金總持倉的近45。持倉市值頭三名差別為萬華化學、華魯恒升、長春高新六合彩 買10個字，持股市值均超30億元。 社保基金持倉市值50強中，共29只個股獲兩家以上社保基金持有。華魯恒升持有的社保基金數目最多，全國社保基金一零六、一零八、一一七和一零三差別位列公司第三至第七大流暢股東，且二季度除了一零八減持外，其余三只社保基金均差異幅度增持。萬華化學、中科創達、云南體育彩票開獎結果白藥等9股獲3家社保基金持有。 從產業來看，50強個股重要分布在醫藥生物、電子和化工產業，各有8只、7只和6只個股上榜。此外，持倉市值50強中僅有三安光電是香港 六合彩研究院社保基金二季度新進，公司身處高景氣的LED和集成電路賽道，上半年業績體現超預期，實現歸母凈利潤884億元，同比增長3918，社保基金一零三組合二季度新進公司第十大流暢股東，持有530094萬股。 QFII持倉市值創古史新高 QFII(及格境外機構投資者)是環球資金投資中國證券市場的風向標，本年以來QFII大幅增倉，持有個股數及持股市值均創古史新高，此中持股數到達517只，逾越2013年古史高位；持股市值比上年同期升533，到達314839億元，相較2019年更是增長近一倍。 QFII青睞 電子、醫藥生物個股 數據寶統計，QFII二季度新進233股，增持132股，減持103股，49股持股未動。從持股產業看，機器器材、醫藥生物、電子和化工是QFII重倉的產業。同時，在上年年報和本年一季報，上述四大產業均為QFII持有個股數前四名，即這些產業是QFII的長情賽道，相符QFII低估值購買、歷久持有的作風。 二季度QFII增持42股超1000萬股，京東方A名列第一，挪威中心銀行新進第十大流暢股東，重倉247億股。受Mini-LED連續高景氣，面板量價齊升陰礙，公司盈利本事大幅提高，半年報歸母凈利潤同比大增10倍。工業富聯獲QFII增持9000余萬股。 QFII增持前50股中，電子和醫藥生物獲增持最多，均在1億股以上，包含有8只千億市值的產業龍頭股，工業富聯、京東方A、天齊鋰業、中環股份和藍思科技5股均為QFII二季度新進股。 QFII持倉榜 50強持股占比逾七成 數據寶發行的《A股半年報QFII持倉榜》顯示，QFII持股市值前50名合計持股240334億元，占其總持倉市值的7634。持倉市值前三甲依次是寧波銀行、隆基股份和寧德時代。相較一季報，格力電器、恒瑞醫藥跌出前十，廣聯達、中國太保補位。值得留心的是，鋰電池龍頭寧德時代為高瓴資金一季度新進，且僅為高瓴資金一家QFII持有，但二季度高瓴資金壯舉拋售寧德時代79894萬股。 持倉市值前50名個股重要會合在銀福利彩票造假行、電氣器材和醫藥生物三大產業，差別功勞741億元、542億元和213億元市值，合計占50強總持倉市值的6222。與上期比擬，銀行股持倉沒有大的變動，其余兩個產業均有差異幅度的增持。此中，電氣器材產業的良信股份、安圖生物均獲QFII萬萬股級其它增持。有色金屬、房地產、建筑修飾和輕工制造持倉市值僅在10億元高下。 前十大流暢股東中，QFII數目最多的是奧普特，合計被高盛集團、銘基國際投資公司、摩根士丹利、瑞士聯盟銀行等6家QFII持有。同時，奧普特也是QFII持倉占流暢股比例最高的上市公司，高達4235。公司是內地較早進入機械視覺領域的企業之一。 QFII持倉市值50強上半年市場體現較好，平均上漲1802，遠超同期大盤體現。雙環傳動、衛星石化、奧普特等股價翻倍；華熙生物、瑞豐新材、三棵樹、天齊鋰業、寧德時代漲逾50。13股半年報凈利潤同比翻倍，此中京東方A增幅超10倍、雙環傳動增幅超100倍；業績吃虧僅有億華通、安恒信息和啟明星辰。 私募基金持倉市值創近三年新高 陽光私募基金投資作風相對敏捷，數據寶統計顯示，已經有逾千家公司半年報前十大流暢股東顯露私募基金身影。二季度私募基金新進316股，增持211股，330股持股不變，減持235股。 整體來看，半年報私募基金合計持股市值靠攏2800億元，創近3年來新高，顯示私募基金對后市偏樂觀立場。 私募基金持倉榜 持倉貴州茅臺近192億元 數據寶統計的《A股半年報私募基金持倉榜》顯示，貴州茅臺成為私募基金第一大重倉，兩家私募基金期末重倉持股近192億元，包含有金匯榮盛三號私募和瑞豐匯邦三號私募。高毅鄰山1號重倉安防龍頭海康威視，期末持股市值超138億元位居次席。此外，億緯鋰能、紫金礦業、紫光國微、恒逸石化、東方盛虹等個股私募持股市值過份40億元。 從新進股來看，私募基金持有3只個股期末市值過份億元。高毅鄰山1號眺望基金新進三一重工逾5000萬股，期末持股市值1454億元，新進市值位居首位；華芯晨楓一號新進中穎電子1500萬股，期末持股市值1278億元。喜世潤合潤6號新進永輝超市219億股，期末持股市值超10億元。此外，西部超導、順豐控股、天音控股等均為私募基金新進重倉股，期末持股市值均過份5億元。 增持股方面，富煌大樂透獎金計算鋼構、北斗星通、盛洋科技等個股獲私募基金環比增持過份100。具體看， 6只私募基金持股富煌鋼構5495萬股，環比增持幅度過份41倍；4只私募基金持股北斗星通超863萬股，環比增持過份7倍。 著名私募持倉榜 高毅重倉股位居前三 著名私募基金持股動向同樣值得注目。數據寶統計了王亞偉、裘國根、馮柳等著名私募基金經理二季度持股動向，發行了數據寶《A股半年報著名私募持倉榜》。數據顯示，著名私募合計持倉超80只個股，此中新進30股，增持20股，減持13股。 從期末持股市值來看，海康威視持股市值居首，高毅鄰山1號眺望基金重倉該股；紫金礦業位居其次，高毅旗下兩只產物重倉持股超68億元；紫光國微位居第三位，高毅鄰山1號眺望基金重倉44億元。 新進股方面，高毅新進三一重工和西部超導，淡水泉均衡5期新進順豐控股超1377萬股，此外，高毅鄰山1號眺望基金新進萬達影戲、華潤三九、恒立液壓等個股，期末持股市值均過份5億元。正心谷新進華魯恒升，期末持股市值過份46億元。淡水泉均衡5期和淡水泉博盈新進招商汽船逾8830萬股，期末持股市值過份4億元。 增持股方面，比擬一季度，著名私募增持西部礦業和天山鋁業兩只個股幅度均過份100，增持兆馳股份、浦東金橋、旭升股份、鋼研高納等個股幅度均過份50。具體而言，高瓴增持了西部礦業和天山鋁業，寧泉財產兩只產物增持兆馳股份。 整體來看，著名私募二季度加倍偏好強周期性板塊，而對防御性板塊個股進行了減持。比擬一季度，著名私募對公牛集團、開立醫療、愛博醫療等個股減持均超30，上海家化、國投電力等個股減持幅度均超10。
2024-04-28
