日前，中國證券業協會(簡稱中證協)展開對券商投顧業務的摸底調研。據中證協向券商下發的《關于結構開展投資諮詢業務問卷查訪的告訴》，為了解證券公司投資諮詢業務開展場合，研討推進投資諮詢業務高質量成長，中證協結構開展針對2021年度券商投顧業務經營場合的問卷查訪，問卷反饋截止日期為7月29日。 據問卷查訪表顯示，本次問卷共分為根本場合查訪和有關疑問兩個部門，涉及人員構造、業務開展以及各類經營指標等台灣彩券即時開獎詳細疑問。問卷還獨特注目了公司投顧團隊建設、辦事客戶場合等具體內容，在疑問設計上更為聚焦在業大樂透 端午節 加碼務實質開展的場合。 在根本場合查訪部門，問卷注目了券商投顧業務的人員構造場合和業務開展場合。其人員場合部門，側重聚焦了投顧人數、占比、學歷、從業年限、連續教育場合、辭職率，以及總部層面臨該項業務人員和條理的場合。此外還對已開展基金投顧業務試點券商的人員數目進行了提問。 在業務開展場合部門，則需求券商就投顧任務內容、投顧業務客彩票助贏軟件戶投資年限場合、產物研發主體、近三年違規場合等作出答覆。此外，問卷還獨特針對基金投顧業務的重要客戶渠道、復購率等方面做了焦點注目。 有券商人士表明，問卷重要是對各大券商開展的線上投顧收費做數據畫像和整體場合摸底。財富控制的大底細下，付費投顧已成為多家券商的辦事模式，也是經紀業務的主要創收模式。某券商營業部投資諮詢對《經濟參考報》表明，線上投顧創收是各大券商抓緊客戶的主要策略，除了之前的股票類投顧業務外，上年也都在陸續開展基金投顧業務。 據了解，業務方面，各券商還需反饋投顧業務的開展場合，包含有2021年產物關連收入(指代銷金融產物收入、基金投顧業務收入及產物販售券商總結模式業務收入)占經紀業務總收入比例，公募基金投顧業務的重要客戶渠道，公募基金投顧業務大樂透號碼開獎客戶的復購率，針對股票的投顧業務在營業部KPI評估中的占比等。 據中證協數據，上半年，證券產業從業人員共計343萬人，同比提升近6000人，增幅約177。此中彩票預測，投資諮詢人數達70850人，同比提升6500多人，增幅高達1014。 國盛證券研報表明，自2019年起基金投顧業務試點任務快速推動，截至2021年底已有60家機構牟取基金投顧試點資歷。該模式下賬戶所有權和買賣權進行分解，是以客戶為中央、典型投資者益處的買方投顧模式。差異機構主體成長也有差異特征，重要在投資目的、財產種別、投資市場以及投資配景四個方面來訂定差異手段。
2023-10-05
